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陈健玮：在全球(qiu)主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低(di)于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价(jia)指数约(yue)为130点，显示(shi)港股估值(zhi)优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技(ji)术突破，正(zheng)推动国际投资者重估(gu)港股(gu)科技龙头的长期价值。

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据《华尔街曰报》周三晚报道💖👿🥻，在最新的招聘行动中😡💌，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔💌、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🥝🍓👝🍏。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称💟，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🤍，开出了高达 1 亿美元的薪酬🥭🩱。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡👢。具体来说，第一💟🍏，从历史来看😻🥝🥒👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢💌。第二🍊🍆👙，外部流动性方面💛🧅👢🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓💯🥿🩲。第三😠💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜🍑👞🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗🍍🥿，成长价值风格或相对均衡。

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幾(jǐ)傢(jiā)可比公(gong)司的負(fù)債(zhài)主要集中在(zai)經(jīng)營(yíng)負債科目，有息負債佔(zhàn)比極(jí)小，有息(xi)負債(zhai)率最高不超過(guò)24%；而至純(chún)科技的負債(zhai)卻(què)高(gao)度集中于有息負債，有息負債率高達(dá)42.33%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大(da)。