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展(zhan)望2H25，我(wo)们对美股金融板块(kuai)仍(reng)维持(chi)相对乐观，主要基于(yu)宏观层面(mian)经济(ji)预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监管(guan)宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成(cheng)投资(zi)银行项目完(wan)成(cheng)进度延后。2）资产(chan)管理方面(mian)，客户(hu)资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市(shi)场(chang)基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入(ru)增速(su)可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增长和(he)数字支付渗透率提升，清(qing)算龙(long)头继续保持规模效应(ying)和(he)网络(luo)效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的(de)市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展(zhan)。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽(kuan)松态势不变，部(bu)分(fen)监管措(cuo)施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有助(zhu)于释放银行资本金，我们(men)建议(yi)密切关注6月(yue)美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空(kong)间。

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