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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍒🍏🎒😠。牛市阶段II🍏🤍🍆，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💗🍌🥬，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍄💯🥔💘👙，成长性最好🩱💞🥒🍋，不容易受到估值约束的行业💝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🧅🍓🧅😡，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧅。

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第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力💯💘。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上💝💟，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的👛🥾💓。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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在《提请函》中(zhong)，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭(tan)（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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🏮行业配置层面💗🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠🥦，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💘💓👘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🤍🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🤬💔🥔🤍👜；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍊👠🩱，结合估值、拥挤度位置🎒🥔💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥒💕🥻，以及近期明显涨价的存储🥒、小金属💕🩲。

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1、目前主板为条件强制披露中报(bao)业绩预告，其它板(ban)块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前(qian)披露了(le)中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业(ye)绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和(he)风格的选择产生影响。

2、6月29日，中国首个脑机(ji)接口未(wei)来产(chan)业(ye)集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中(zhong)心，将发(fa)挥重点区域产(chan)业和临床(chuang)资源(yuan)优势，推动脑(nao)机(ji)接口创新资源集聚、技术产业协同发展(zhan)，培育具有国际影响力的未来产业集群(qun)。