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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍉🤬，美联储降息预期影响港股表现🍏🍎🥑🩲。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👜🥦，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💛🌽，恒生指数21年全年下跌-14%🍎。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🌽🤬🤍🩰💋，万得全A全年上涨9%🍄💛😈，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥔🧄👅、煤炭、化工👠💗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥝💌🍊👙，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔👅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍆，港股21年全年净利润增速21%👿🥝🥝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💔💘💘，有望相对港股走强，但短期概率不大🍋🍆🩳。此外💌，关注美联储降息预期🍎👘👚，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👡🌽🍇。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示👞，若要在9月前出现降息🍇👡，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称🍒，通胀压力尚未完全消退🍊，尤其是在关税影响仍不明确的背景下💔。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🍎🥭，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据🤍👗。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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环球时报(bao)援引美国有线(xian)电视新闻(wen)网6月15日报(bao)道，美国总(zong)统特朗(lang)普当天在“真实社交”网站发帖称，伊朗(lang)和以色列“将达(da)成协议”暂停冲突。

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