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除油價(jià)上漲(zhǎng)外，圍(wéi)繞(rào)原油定價的ETF産(chǎn)品(pin)亦大幅攀陞(shēng)。北京時(shí)間(jiān)6月13日，受伊以衝(chōng)突消息影響(xiǎng)，A股油氣(qì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)ETF集體(tǐ)走強(qiáng)(qiang)：追蹤國(guó)際(jì)標(biāo)(biao)的的標普油氣ETF（159518）漲幅超6%，而以國內(nèi)標的爲(wèi)追蹤(zong)對(duì)象的能源化工ETF（159981）在大漲7%后(hou)迴(huí)落，最終(zhong)收漲(zhang)3.25%。

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2、需求：下遊(yóu)企業(yè)開(kāi)工率環(huán)比下降1.02%至45.80%，其中筦(guǎn)材開工率環比下降3.24%至42.94%，型材開工(gong)率環比下降1.31%至37.55%；産(chǎn)銷(xiāo)率環比上陞(shēng)3.63%至136.97%。

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研究人(ren)员Elena Pikulina等人(ren)的研究发现，通过分析309个美国县独立投资顾问的证券申报文件，民主党和共和党倾向的富裕投资者确实在选择不同的股票。这种投资(zi)组合分化始于2013年奥巴马执政(zheng)期间，并在特朗普首个任期内持(chi)续扩(kuo)大。

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1、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投(tou)资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应(ying)或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态视觉(jue)理解应(ying)用趋势明确(que)，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🥕👞🩱、中资服务器🎒🥑💘、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍇；