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行业视角🥥🍑🍌🍑，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性👢🥝；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高💗；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🍆🍇，国防、电气设备预计维持较高景气度👙，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长💓👙🩳，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长🍌💖。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电(dian)源业务规模快(kuai)速增长以及毛利率较高的(de)合理性、公司与持续经营(ying)相(xiang)关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大(da)问题。15日晚间，公司(si)就相关(guan)问题向深(shen)交(jiao)所作出了书面说明回复。

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3） 经济基本面来看🩳🍋，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥻💓。5月CPI同比下降0.1%🍌👠，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足😈💋👞、部分行业产能过剩也是重要原因🥝🍌。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环👝🍄👅，打通实体经济堵点”💓，需要“财政、货币、产业👠🥥、就业🍄💌🤬、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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最后，我想引用十年前总书记访问新加坡国立大学的演讲作为结束语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列👜💝。我们生于斯🧄👅🩳💗、长于斯🍍🍏💝，前途命运维系于斯。”所以我们希望继续在“五通”框架下👠🩱，打造一个繁荣的投资圈🧅🍏，开创亚洲发展的美好未来。

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1、根据弗若斯特沙利文数据，双登集团2023年在全球通信及数据中心储能电池供应商中出货量排名第一🥾💕，市占率10.4%👗。然而，与同业相比，其毛利率水平处于中等偏下👜👛👙，2024年综合毛利率16.7%🍉💛🧡，低于部分头部企业，反映出其产品附加值及成本控制能力仍有提升空间。

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