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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥥🥾💞，估值下修到价值洼地区间💞🍍。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👞👠👅🍄，后续行情有望延续🥑💔🩱💯。

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東(dōng)吳(wú)證券2025年第一季度營(yíng)(ying)業(yè)收入(ru)咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅增(zeng)長(zhǎng)，分彆(biè)衕(tòng)比增長38.95%咊114.86%，達(dá)(da)到30.92億(yì)元咊9.80億元。主要得益于(yu)經(jīng)紀(jì)業務(wù)手續(xù)費(fèi)淨收入咊投資收益的顯(xiǎn)著提陞(shēng)(sheng)。公司總資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)也擴(kuò)大至1993.98億元(yuan)，較(jiào)上(shang)年末增長12.14%。然而(er)，經營活動(dòng)産生的現金流量(liang)淨額(é)衕比減(jiǎn)少59.32%。風(fēng)險(xiǎn)控製指(zhi)標(biāo)方麵(miàn)，淨資本等主要指標均符郃(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)要求，但風險覆蓋(gài)率、資本槓(gàng)桿(gǎn)率等指標較上年末有所下降。股東方麵，囌(sū)州國(guó)際(jì)髮(fà)(fa)展集糰(tuán)有限公司(si)仍爲(wèi)公司最大股東，持股比例爲24.33%。

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1、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产(chan)量为95.5万吨(dun)，环比下降(jiang)8.44%，同比下降28.21%。随着前期检修炼厂陆续恢复生产，保税低硫船(chuan)燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃(ran)料油产量(liang)在100-105万吨。截至6月11日(ri)当周，新加坡(po)陆上燃料油库存录得(de)2371万桶，环比前一(yi)周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃(ran)料油库(ku)存录得875.2万桶，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）。

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此外，科济药业近日宣布，舒瑞基奥仑赛注射液（产品编号：CT041）已被国家药品监督管理局药品审评中心纳入优先审评🍇，用于治疗Claudin18.2表达阳性、至少二线治疗失败的晚期胃/食管胃结合部腺癌的患者。此前，该药物已获得CDE纳入突破性治疗品种，并被美国FDA授予再生医学先进疗法（RMAT）认定和孤儿药资格。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥭🧄👝💕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💯🍄。另一方面，25年7月前💝🍋🧡、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍄🥿👘。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👞💯🧄，国内政策对冲重要性提升😡🥭💘🥥；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👜🍎🥝。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、7🍏👛、观点小结：尿素产业心态持续走弱，期现负反馈状态短期或继续维持。6月中下旬麦收结束后农业需求有望逐步释放，叠加出口有序放开，不排除低价环境中下游入市采购、现货成交放量的情况出现。但由于农资保供稳价机制🍆🍓，尿素价格上方限制依旧较大🍒，故盘面虽有反弹概率但反转需要看到更多利好驱动💋🥥。关注尿素日产水平💞、需求跟进力度👞、原料价格走势及商品市场整体情绪。