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2025-06-27 15:50:43 作者：牛语妍

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💟🥿，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💔🤬，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💖，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍏。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥭🎒👜，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🩰💗🍊🍏😡。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👚🍒，3💖🎒💖、5月两次降息👿；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😠，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥝👛🥕👚👢。一系列政策催化下A股持续上涨🥭，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💋😈👅💋👠，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧄😈，流动性宽松推动A股强势反弹🤬🍋🩳🍊。外部方面👅🧄👙💘，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👜💕🎒；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍊，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥕👅，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧄🥻💟，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🤍🍆🤬。当前来看👛，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💞💕，即降准降息的节奏和力度🍆👢。

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国产乱理伦片A级在线观看，3👗👞👢💋🎒👅、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍅💓，外资占比更高，美国债务风险扰动🥬，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥕👢🤬😠，港股较A股率先受益🍑👛🍏🥦。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍈🥑😡🥑🍊，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👝🍉，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💞🥒🍈😠👛，海外个人投资者占比5%🍏👄，外资占比超40%🥦。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍇🍊，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👡🩳💕🥬👛，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍄，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍈💌🧄🍈🍅🩱，外资进入港股市场更便利🥻🍅🥻🤍，因此在外资加速流入中国权益市场时🍌🧄💘🍊👝，港股往往较A股更为受益🧅。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💋🍆🩳🎒，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍄，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💌💖💞🥥👡，同时在A🧡、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🩰😠🥕😠🥑。典型如家电行业中🍊🍍，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💔😻🎒🍋，而海信家电外资持股比例偏低25%👗，AH股溢价率也更高达到18%🥕。

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美女不遮不挡18禁裸体看尿口，下跌中的回落：美元走强🥾👗👠👿，外资流出🍌🎒🍄🍋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🎒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍄💗，分别为23年和24年5-8月👗👿👡💞。背后原因类似，均为强美元之下🍆🍎💌🥥🍇，外资加速流出中国资产👡🍓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭😈💌🌽🍋，跌幅更深💛🩳👛。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💝🎒🍓🍓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥕🥒，外资加速流出👚💘🍋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💯💗🍈🍉，23年恒生指数下跌-13.8%💔🩱，万得全A -5.2%💗💯🥒，AH溢价指数从129升至151🥬🥥🍓。（2）24年美国通胀持续高位👿💘🍒🥑，美联储不断推迟降息时间🍇🩰🩰，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥻💘💘🍓💕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👢💟🍋🩲👙，港股更为受挫💕🎒🍈，24年5-8月恒生指数跌-15%💓💋🥔，万得全A -10%👄🩰🍌🍄，AH溢价指数从133升至151💓💟👛🍋👿👙。当前来看🥬，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤍👠🥦🍇🍋💋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍌🎒，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍏🍄🥑👘💓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👙。

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