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乐动机器人2022年、2023年及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%、18.5%及 15.2%；算法模组和(he)割草机器人毛利率相对稍高，算法模组同期毛利率分别为35.2%、37.4%及 31.3%。公(gong)司(si)表示，这两类产品在2024年毛利率下降较多，主要是由于采取市场定价策略，降低单价以维持于家用服务机器人分部中的市(shi)场份额。消费级市场对成(cheng)本敏(min)感，技术溢价空(kong)间有限，这是乐动机器人做消费级2B市场难以摆脱的困局。

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跨国制(zhi)药公司面临(lin)巨大的专(zhuan)利悬(xuan)崖压力。根据分析，2024年(nian)全球销(xiao)售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近(jin)2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资(zi)产的强烈需求。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥻，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💕😡🥔💞，有助于缓解车企“内卷”👜👡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💘，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍓。此次整车环节向中上游零部件的让利🥑🥻🥥，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🩲，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍅🩲🍍🥕。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👅🤍👞，电子指数PE变化幅度约下降40%👚💘🍈💯、计算机下降41%🧄、传媒下降51%💞🥥👿😠、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🍊💞🍈，电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、三是卫星、医疗、互联网、消费👄💝🥒🥑、红利等主题ETF👙💟🩰🧅。华夏🥑🍌🍈🍆、华宝💕🩱🍆🎒、国泰和永赢基金，二季度以来均发行过医药主题ETF🍍🤬，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF🥦、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF🍋🥝。红利产品方面🌽，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF👜，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品🍑，为长城中证红利低波动100ETF。

2、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🥾，A股资金面或将延续稳中向好态势💓。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🥑💝，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏👄💝👙。