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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比👄👘🍏👠，还是与其他国家市场对比🌽🩱👅，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥾🥾，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指(zhi)數上漲6.84%。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績有朢(wàng)(wang)改善。

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1、福(fu)可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)(wei)其帶(dài)來(lái)不(bu)菲收(shou)益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年(nian)營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元；2024年前三季度(du)營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬(wan)元(yuan)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍋💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠👡🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕👡，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🩱🧅🎒，这为指数后续突破上行💓🥿🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大。