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1、2025 年(nian)以來(lái)(lai)大盤(pán)(pan)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情(qing)在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)性。第一輪(lun)“東(dōng)陞(shēng)西落”行(xing)情始(shi)于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞(sheng)。第(di)二輪行(xing)情昰(shì)(shi)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)(ji)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美(mei)元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港(gang)股(gu)较A股率先受益(yi)。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交(jiao)所披(pi)露(lu)的(de)最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市(shi)商）达(da)57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数(shu)与美(mei)元走势高度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和(he)便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中国市场，港股(gu)凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体(ti)制(zhi)率先受益。从(cong)个股层面(mian)来看，同时(shi)在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构(gou)持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比(bi)例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。