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随着中报业绩(ji)预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将(jiang)更加(jia)注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资(zi)或(huo)更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要(yao)集中在以军工、新(xin)能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有(you)色等资源品板块。

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2、盈利方面💋🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🍋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💗👛🥦🍌，资源品、必需消费🧄👜👞🥑、中游设备保持正增🥑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞，TMT制造业同比增幅扩大💝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍎💝、光学光电子💌🍄👅、消费电子👜🍅🍌😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬，业绩有望改善😻👢；2）中游制造领域💘🥭🧡🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘🥝💕👛🍌，如汽车😡🥾🧡、光伏、自动化设备等🍑🥬👘💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🩳🥾💌🍑；此外贵金属🍌👅、燃气🧅🧅🌽、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善。