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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍇。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩰👝🥝🍒，半导体、光学光电子、消费电子🥬👗、运营商👚👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👛👠；2）中游制造领域😻💘，部分领域景气度有所回暖💌👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍆🍏🍓🍌；3）消费服务领域👅💘🍍👢，受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促🍄🤬、五一端午等多重假日**🍌💛👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍌🥥、家具、饰品🧡🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🍄；此外贵金属、燃气🥿🩲🎒🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业(ye)成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动企业(ye)毛差修复(fu)，二季(ji)度盈利有望改善。电力方(fang)面，容量电价补偿机制落(luo)地，相关收入或有提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均发(fa)电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益(yi)于(yu)煤(mei)价下(xia)行，成本下降驱(qu)动盈利改善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💟👙💔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👢、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👿🥻😈🎒、机器人👛👜、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍎、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥬👄🥒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥔😡🥾、核电）🍏🍊😠👢🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、然而，荣昌(chang)生物的(de)核心产品就两款，本次交(jiao)易的泰(tai)它(ta)西普对公司业绩影(ying)响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出(chu)去，公(gong)司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌(die)的原因之(zhi)一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市(shi)场(chang)上的控(kong)制力减弱，如果利(li)润和(he)控制权被削弱，反而会加大公司财务压(ya)力。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🥝🥥🎒，通胀现在会保持在低位😻🥥👿🎒👝。”