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最终6月的行(xing)业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油(you)石化、贵金属(shu)价(jia)格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍆🍍、新兴消费行业值得关注🥔🤍，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥑👿👛、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍏，相关整车厂👜🍇、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥑💟。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥔🥭👄。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧄💔。

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第三，支持企业利用并(bing)购重组等市场(chang)工具(ju)发展壮大。积极推进(jin)“并购六条”政策相关案例落地，支(zhi)持符合商业逻辑的跨行业并(bing)购、收购(gou)未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成(cheng)本；完善北交所市场(chang)融资工具，拓宽中小企业融资渠(qu)道(dao)；进一步加强政策宣(xuan)导和市场培育，引导(dao)市场各方规范开(kai)展融资并购活动，为中(zhong)小企业提供“面对面、手把手(shou)、点对点”的一站式服务；持续构建多(duo)元产品体(ti)系和服务生态，北(bei)交所于6月30日发布北证专精特新指数，开启“双指数”时代，北证50ETF产品也在积极研究筹备中(zhong)。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王(wang)時(shí)重要(yao)輔(fǔ)臣尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)既昰文(wen)獻(xiàn)資料，也(ye)昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)(xi)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想(xiang)到(dao)斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯(si)，有尊嚴(yán)，也(ye)有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地(di)藏菩薩(sà)，“有一(yi)種説(shuō)不齣(chū)的震(zhen)撼力量，昰(shi)歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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1、在关税的不确(que)定影响(xiang)下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧(qi)加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息(xi)会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、谈到收藏初衷💘，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🎒🍄👅，那是对文物的不尊重💝。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👠。”