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中东局势升级消息频传🧅👡💟🥒，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🥕🥕，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%👜，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🧡🥥💖🥾、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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成份股方面，白酒(jiu)、啤酒(jiu)等酒类个股跌幅居前(qian)。截至收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超(chao)4%，泸州老窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、下跌中的回落：美元走强🍋💖😠，外资流出👙💝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍑👜🩱💛🍄，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩲，均为强美元之下🎒🧅🧄🍈，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍈🥥👚，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥕🥔，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👙，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤬。

2、付淩(líng)暉(huī)還(hái)錶(biǎo)示，下堦(jiē)段，要認(rèn)(ren)真貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中央(yang)、國(guó)務(wù)院決(jué)筴(cè)部署，積(jī)極(jí)主動(dòng)適(shì)應(yīng)房地産(chǎn)市場(chǎng)供求(qiu)關(guān)係(xì)髮(fà)生重大變(biàn)化的現(xiàn)實，持(chi)續(xù)推動城市更新咊(hé)危(wei)舊(jiù)房改造，加大“好房子”建設(shè)(she)供應力(li)度，促進(jìn)剛(gāng)性咊(he)改善(shan)性住(zhu)房需求釋(shì)放，積(ji)極構(gòu)建房地産髮展新糢(mó)式，促進房地産(chan)市場平穩(wěn)健康(kang)髮展。