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展望7月🥕🤍，市场可能会呈现指数突破上行🍇💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🥔。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性😻😠🩱💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🤬，目前利率仍处于较低水平🥿💔，资产荒趋势依然存在💔。上半年💌🧄💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛🥻，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面💗💝👛🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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在(zai)流動(dòng)性咊(hé)增量資(zi)金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右(you)，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍏。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👛👘，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍌🥔。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内(nei)炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及(ji)新疆等产(chan)煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出(chu)现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万(wan)吨，同比减少7.17%，其(qi)中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有(you)所增加，分别增加3%、26%和(he)8%。需(xu)求方面，铁水产量不断走高，上半(ban)年最(zui)高日均产量(liang)245.64万吨/日(ri)，创(chuang)出近5年同期最高水平，焦炭开工(gong)也有(you)所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所(suo)增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦(jiao)煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游(you)煤矿积(ji)累，安全(quan)生(sheng)产以及部分煤矿顶库使得部(bu)分煤矿停(ting)产减产，但(dan)是国内焦(jiao)煤生产以及进口(kou)均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤(mei)经过上半(ban)年的下跌后价格较低，部(bu)分(fen)煤(mei)矿生产(chan)已经(jing)出现亏损，价格低位(wei)下多(duo)空(kong)博弈或有一定加剧，焦煤主力(li)合约价格总体或将围(wei)绕650-950区间震荡运行，重点(dian)关注焦(jiao)煤供应以及焦企利润变化。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果💗🍎🥾🍆，因此，在宏观指标上🥒🥒，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥦🍍💌。