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行业配置：维持哑铃配置思路🩲🤍🥑，红利底仓+小盘成长🍆🍉。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💞🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲👙🥝👞、公路；补贴政策推动下🥒👢🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡💖🩰；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💔🍆🍅🍄🩱，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍈💓👡🥝，货币宽松扩张剩余流动性🥬🥾💛🍆，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💝👜👿👚👢，下同）和科创板（20%）🥾💯👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭。行业关注自主可控👞🍏🥭😠🍉，包括电子（算力、半导体设备🍋🍍😠、芯片）、信息化（数据库👗🥑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧡🧡。

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招(zhao)股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)(sui)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)加(jia)8.1%，實(shi)現毛利32.6億元，衕(tong)比增(zeng)加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征🥑，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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成份股方面，航空装备🍎💝😠🍌、地面兵装、军工电子等集体上攻🥥🍒👘，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4💞！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹🥾🍏🥬、国睿科技跟涨超6%😡🍋🩲🍋。

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