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这(zhe)里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济(ji)韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看(kan)供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观(guan)变化(hua)推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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