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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安(an)排：市(shi)民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份(fen)證件，自(zi)行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水(shui)埗區(qū)誌昂(ang)路(lu)）。上(shang)午(wu)8時(shí)(shi)20分至(zhi)下午16時30分(fen)從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)(men)接(jie)受(shou)安檢(jian)后入營蓡觀，駐香(xiang)港部隊(duì)展(zhan)覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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1、本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%👝🍍🩰，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🍍👗。与此同时🍏，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👢🥭🍈🤍，政策支持🍓🌽🍆🍉，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🧡。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍈👡。