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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下🍄💌👜，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应😡😡🍏，但不会产生持久影响💓👛👡💕💝，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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此外，大消费👗、大科技题材普遍走低🍋🥝。其中，白酒股深度回调🍆🧄👜，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🍌🍉🥕，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🥿🍉🥥。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🩳🥿，但鉴于当前位置或不必过度悲观💞。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩳💘，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🧅😈🩲👅、光模块👜、交换机💋🥿、算力租赁等）值得重点关注👗👿🍅👢；应用环节需要持续跟踪观察😡，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥭🍄👠🍓，建议重点关注字节生态链公司🥥💯，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🎒🍎、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💌🥦👘👜，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥿👄🍉🍆；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍒👡😡，但需要耐心等待😠🍎🌽。