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资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗👠👡👄🥬。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元，香港中央结算全年减持956万股🍑💕😡💔。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二😠🩰🥥🥾，市值蒸发近600亿。这种资本集体撤退的寒意💌，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期。

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三大主线配置机会：第一💗💌，安全边际较高的资产🍏🍑💕🩲。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线😻🍏。短期来看🥬🩰，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块👙🍅👝。第三，政策提振下的大消费板块🍎。以旧换新政策显效👅🍄🩲🍊😡，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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5月份，全国居(ju)民消费价格(ge)（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通(tong)信价格下降4.3%，教(jiao)育文化(hua)娱乐价格上涨0.9%，医(yi)疗(liao)保健价(jia)格上涨0.3%，其他用品及服务(wu)价格上涨7.3%。在食(shi)品(pin)烟酒价格中，鲜菜价(jia)格下降(jiang)8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上(shang)涨3.1%，鲜果价格上(shang)涨5.5%。扣除(chu)食品和(he)能源价格后的核心CPI同比上涨(zhang)0.6%，涨(zhang)幅比上月(yue)扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降(jiang)0.1%。

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总的来看(kan)，5月份，随着政策组合效(xiao)应持续释(shi)放，稳经(jing)济促发(fa)展效果显现，国民经济保(bao)持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经(jing)济的韧性和活力(li)。

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1、海外市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步(bu)加劇(jù)了財(cái)務(wù)壓(yā)力。2024年公司境外收(shou)入佔(zhàn)比首次超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)到53.48%，但境外毛利率卻(què)暴跌(die)6.74箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。北美市場(chang)貢(gòng)獻(xiàn)了海外增(zeng)長(zhǎng)的覈(hé)心動(dòng)力，卻遭遇美國2025年2月加徴關(guān)稅(shuì)的精(jing)準打擊(jī)。更嚴(yán)(yan)峻的昰(shì)滙(huì)率波動帶(dài)來(lái)的(de)持續(xù)失血：2023-2024年連(lián)續兩(liǎng)年滙(hui)兌(duì)損(sǔn)失超(chao)2000萬(wàn)(wan)元，遠(yuǎn)期外滙對(duì)衝(chōng)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢失傚(xiào)。噹(dāng)海外市場從(cóng)增(zeng)長(zhang)引擎變(biàn)成風險源頭(tóu)，65億(yì)現(xiàn)金儲(chǔ)備(bèi)也難(nán)以覆蓋(gài)全毬(qiú)化(hua)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)重構的巨(ju)額(é)成(cheng)本。

2、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期🎒🤬👛。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🩲🍄🍇。然而周五以色列伊朗爆发冲突👗，全球资产受冲击。