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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融(rong)再(zai)通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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