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6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👠💋🍋🍇🥻，央行于6月13日再度公告🍆，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥿。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥑。央行继续通过逆回购🍉💗、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👞🍏👙🍋，资金利率低位波动🤬🩰🩳，临近月末有所收敛🍒🧄🍑。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🩰👗。

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日债收益率(lv)维持低(di)波动。日本10年期国债收(shou)益(yi)率本周小(xiao)幅走高3bp，30年期收平在(zai)2.9%。欧洲(zhou)财政新(xin)闻推动本周德债收益率曲(qu)线走陡。

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1、2025年6月11-12日🥿，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💞👿。此次大会聚焦大模型🥒、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥥🌽。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥻👛🍈💛、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💛😈🥔💌🩱，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😡🥿🥿🤍，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍄，且具备突出的价格优势💔。在服务升级层面😻🥻🍄🎒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💖🍊，全力助推Agent开发与应用🥻😈🩱🍋💝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。