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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典(dian)型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因(yin)类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年(nian)4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续(xu)高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月(yue)恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走(zou)强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽(li)大法案提高美(mei)国债(zhai)务上(shang)限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债(zhai)大幅增发的(de)情(qing)况，市场对(dui)美国债务风险(xian)的担(dan)忧(you)可能引发美元进一步走弱。

2、以这样的视角看待(dai)短期休整，区域冲突只是触发(fa)因素，休整的核(he)心还是(shi)结构性行情(qing)已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增(zeng)量买入的意(yi)愿下降。同时新(xin)消费后线标的赚钱效应(ying)已扩散至高位。短期市场(chang)内在稳定(ding)性本就下降，借区域冲突顺势休整。