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操作层面🥕🥬🥑😡，中期维度下（7-8月份）🍑👜，半年报依然是很重要的逻辑链😠💋👿😈，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💔🍌🥥、游戏👄👄💯、军工💟🧅💛、出口（摩托车🥦🥕👘、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👘🥭👅。

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