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宏观经济：根据彭博一致预期🧡💛，2025年二季度越南、菲律宾🤍🥝😠👠、印尼🍍、马来🍑🧄、新加坡🩱🩰💕、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%👄🥥。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性😻🥕👙😈，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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今年涨幅明显的创新(xin)药和(he)新消费等板(ban)块(kuai)具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续有(you)望延续(xu)。策(ce)略视角看新消费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间(jian)都经历了震荡调(diao)整和(he)蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因此今(jin)年板块的快速上涨具(ju)备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续(xu)。

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1、目前💌🧅，奕斯伟集团的投资已收获颇丰。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”💋🤬👅💟、已科创板上市的“颀中科技”🥔、浙江芯晖半导体装备基地👄、半导体检测设备“埃纳检测”、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗材“欣晖材料”等。

2、（1）规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算，为实际增长速度🧄🍏🥝；其他指标除特殊说明外👠，均按现价计算🍒💓🥑，为名义增长速度。