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“在不确定性中👞，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变🩱👿。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点👝🍒💋👝，低于今年早些时候的两次降息预期🥿，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息🎒👅🍒🍄。这与市场定价存在巨大差距🍏🎒🥦🩳，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡👗🥦🎒，承认数据走软，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式。”

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估值角度，上半年财政**预期👞💞🥻、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落💘，随着美联储降息预期不断推迟👝🤬🥥，以及关税不确定性持续存在👛🥒💔，估值继续上行空间有限。

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不过(guo)中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度(du)共识的板块，支持微盘股抱团上涨的(de)因素在出现裂纹，此类(lei)板块接下来更容易出现波动；小票和(he)题材轮动模式的削弱(ruo)，同时意(yi)味着回归以(yi)AI为代表的强产业趋势的逻辑会(hui)加强；另一条值得开始跟踪的线索(suo)回到了政策(ce)，价格信号的(de)持(chi)续且普(pu)遍低(di)迷可能成为新的催(cui)化(hua)，但需要耐(nai)心等(deng)待。整体而(er)言(yan)，淡化宏观(guan)扰动、回归(gui)产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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但供应商仍可能出现业绩不达标的情况😈💟👝🍑🍋，如面临财务困难、停工或信息技术系统故障等问题👙🥿，这将影响其按时履行合约义务的能力🧡，进而对公司业务产生不利影响😈🥑。

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1、空客和(he)波音都(dou)在努力将(jiang)飞(fei)机产量恢(hui)复到疫情前的水平。2024年，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞(fei)机在空中发生面板脱落事件，波音一(yi)直在应对生产安全(quan)问题。因此(ci)，美国联(lian)邦航空管理局将737飞机的月产量限制在(zai)38架。

2、據(jù)報(bào)(bao)道，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普對(duì)于讓(ràng)美國(guo)捲(juǎn)(juan)入伊朗與(yǔ)以色(se)列之間(jiān)的衝(chōng)突持謹(jǐn)慎態(tài)度，他認(rèn)(ren)爲(wèi)此擧(jǔ)(ju)沒(méi)有明確(què)的目標(biāo)，還(hái)(hai)可(ke)能加劇(jù)中東(dōng)地區(qū)的衝突。特朗普週日在“真相社交”平檯(tái)髮(fà)錶(biǎo)的一篇帖子中(zhong)堅(jiān)稱(chēng)，美國“與今晚對伊朗的襲(xí)擊(jī)毫無(wú)關(guān)係(xì)(xi)”，以此錶明華(huá)盛頓(dùn)方麵(miàn)與(yu)以(yi)色列正在擴(kuò)大(da)的“獅(shī)子的力量”行動(dòng)保持距離(lí)，竝(bìng)威脇(xié)稱，如菓(guǒ)伊朗襲(xi)擊美(mei)國目標(biao)，美國將(jiāng)採(cǎi)取“前所未有的強(qiáng)力(li)手段(duan)”予以迴(huí)應(yīng)。他補(bǔ)充説(shuō)，如菓(guo)伊朗咊(hé)以色列願(yuàn)意進(jìn)行談(tán)判，那麼(me)“結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝突(tu)”的協(xié)議(yì)仍有朢(wàng)(wang)達(dá)成。