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据界面新闻了解💟，当前二手交易平台已经开始了相关管控，在闲鱼上直接搜索“机场充电宝”关键词，已经被平台屏蔽🧡😈。但上述个人类卖家打着“二手充电宝”👅、“滞留充电宝”🥕、“机场滞留”等关键词的幌子，实则在文中暗示货源为机场拦截的充电宝，确实加大了平台的排查难度，目前平台也在持续加强监控并主动下架相关商品。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💘👄👄，大幅缓解市场地缘政治担忧👿，原油价格显著回落🤬🥭，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💟，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍅🥕😈🥒、美债收益率回落👝🌽🍆🍍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍇。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤬，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💓，科技互联网龙头与ROE基本匹配👚👛💔🥻👄，但部分新消费估值较高👅。今年以来中国经济整体仍需修复👜🍉、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💓🍄🍏，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🩰🍓🥬🍒。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🩰、新兴消费行业值得关注🥑，成长风格或持续占优💟🍒。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🌽，相关整车厂🥿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🎒🌽🍈👄。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍒。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)(guan)鍵(jiàn)，重要(yao)的經(jing)濟**政(zheng)筴咊(hé)改革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊(he)盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來(lái)看(kan)，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。

2、展朢(wàng)后市，紀(jì)(ji)元(yuan)菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中(zhong)長(zhǎng)期基本麵(mian)仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)的(de)好轉蹟(jī)(ji)象。噹(dāng)前部分工業硅企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)供過(guò)(guo)于求的市場(chǎng)(chang)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)(kuang)尚不明朗，且其(qi)他(ta)企業也(ye)暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)(hua)。此外(wai)，工業硅(gui)期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)(dai)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促使西南地區(qū)(qu)相關(guān)企業提(ti)高開(kāi)工率，后(hou)續(xù)工業硅(gui)産量將(jiāng)(jiang)會進(jìn)一步增加。多空囙(yīn)(yin)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)(ju)，多晶硅期貨價格短期以震盪(dàng)(dang)偏強(qiáng)爲主。