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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🧄。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变👙🥥👢，而非立即实现全面协议。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上(shang)漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中(zhong)彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏(zou)及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預(yu)期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美(mei)聯儲加息(xi)或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外(wai)資流齣(chū)，外資持股佔比更高的港股跌幅(fu)更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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这场没有联合公报的峰会，或(huo)许正成为G7历史上最具象征意义的转折点。当西(xi)方盟友间的信任(ren)基石出现裂痕(hen)，全球(qiu)金融市场将不得不面对一个更不确定的新格局——美元霸权松(song)动的风险与黄金的避险光芒，正(zheng)在这场落基山脉的博弈中悄然重塑。

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2、一😻👠🍍👅、区域冲突再升级🍄，触发全球风险偏好下行🥕💕🍋😻，A股顺势休整🍍🍑。这背后🥥👢🤬，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心💌👘👘，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👜👘🥬，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场💘🩱，可适当降低宏观分析权重🍍💖，提升强势板块节奏判断的权重。