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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半(ban)场是(shi)金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利(li)资产(chan)凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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2、关税影响(xiang)方面，暖通HVAC由于产(chan)品体(ti)积相对较大(da)，公司基本采用地产地(di)销战略，在美国本土或者墨西(xi)哥（大部分适(shi)用美墨加协定）生产较(jiao)多，受关税(shui)的直接(jie)影响(xiang)相对可控(kong)。低端家用(yong)暖通产(chan)品(pin)从中国等亚洲(zhou)市场进(jin)口更(geng)多，大(da)型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接(jie)影响。关(guan)税影响大多占(zhan)业内公司收入(ru)的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的(de)关税成本，且涨价将采取针对(dui)性的方式，非(fei)普涨，也不(bu)作为额外利润来源(yuan)。