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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布(bu)公告称，正在筹划(hua)通(tong)过发行股份及支(zhi)付现金的(de)方式购买东(dong)莞福(fu)可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易(yi)日。本次(ci)交易尚(shang)处于(yu)筹划(hua)阶段，福可喜玛(ma)的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领(ling)域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷(ting)全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)(zhang)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場更具投資性價(jià)比。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👢🍋💯，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👠💗🥭💞🍓，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🤍👙👛😻，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💔、光伏（+45）🥑😻🥻、交通运输（+45）💝、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👡🩰🍑，增速约 2.21%🌽。全年平衡上预计累库 32 万吨👢👢🥒🥿，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👡🍎💗💖🍎，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上(shang)，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在(zai)下堦(jiē)段貨幣(bi)政(zheng)筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)外經(jīng)(jing)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”的(de)提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)(ling)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。