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一键配置吃喝板块核心资产🍅🍏，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💝👡👝，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🧄🥦，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股💘👿🧡，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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其影響(xiǎng)不僅(jǐn)(jin)限于現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)，遠(yuǎn)期麯(qū)線(xiàn)(xian)的形態(tài)在短短幾(jǐ)天內(nèi)髮(fà)生劇(jù)烈(lie)變(biàn)化，影響了數(shù)(shu)百萬(wàn)桶所謂(wèi)的 WTI 日歷(lì)價差期權(quán) —— 這(zhè)(zhe)些期權押註不衕(tòng)(tong)交割月之間(jiān)的價差(cha)。此前反暎(yìng)對(duì)明(ming)年石油過(guò)賸(shèng)擔(dān)憂(yōu)的不尋(xún)(xun)常 “麯棍毬(qiú)棒” 形態已讓(ràng)位(wei)于期貨溢價市場(chǎng)（即交易員(yuán)爲(wèi)即(ji)時(shí)交割支付溢價）。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股👘💟👞，占发售股份总数的近50%🍌🥔，相关认购金额近47亿港元。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规模第三大的港股IPO。

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此外，高盛还对(dui)1300多份(fen)财报电(dian)话会议进行分析，民企(qi)主导的科技行业（如媒体、软件、IT服务和医疗(liao)）对AI的关注度显著高于同行。

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1、关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需👄🍏。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算😡，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右👝🍅。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平👠🍑。

2、2、估值(zhi)：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍(bei)。从(cong)相对水平来看，今(jin)年港股两次行情(qing)启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌(die)后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。