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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本(ben)市场(chang)方面，资本市场高(gao)质量发(fa)展以及金融(rong)支持消费科创(chuang)类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管(guan)总局发布了一(yi)篮子金(jin)融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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周五(wu)（6月27日(ri)），国防(fang)军工板块继续活跃，连(lian)续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额(e)双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已(yi)開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金(jin)的持續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞上(shang)沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jian)打開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、中国稀土副总经理一(yi)职近日也有变更，公告显示，该公司副总经(jing)理已经由贾江涛(tao)变(bian)更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党(dang)委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司(si)党(dang)委委员、副总经(jing)理。