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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半(ban)年经济相(xiang)对确定的向上(shang)支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以及消费(fei)边际效(xiao)果回落(luo)，四季(ji)度(du)国内逆周期增量政(zheng) 策(ce)落地概率更高。首(shou)先，根据(ju)高频数据和我们的草根(gen)调研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性(xing)预期下全(quan)年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基(ji)建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政(zheng)策(ce)继(ji)续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境(jing)下我们预计全年经济(ji)增(zeng)速的低点可能在四季(ji)度，但(dan)伴(ban)随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望(wang)形成有力支(zhi)撑。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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