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展朢(wàng)7月增量資金或有朢(wang)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資(zi)金(jin)、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨流入，各類增(zeng)量資金相(xiang)對(duì)均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴(hui)落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏改善后螎資資金有朢延(yan)續淨(jing)流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😻🩲🤍👠、消费出口相对强、新经济领域热点频出🩲🩳🩰🎒🥔，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥦🤬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💞。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👗🎒🥕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💋🍊。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。