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唐晨：一(yi)是关税问题，在(zai)90天暂停到(dao)期后可能(neng)存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在(zai)的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是(shi)美债(zhai)收(shou)益率；三(san)是(shi)若产业层面(mian)释放价值(zhi)的过(guo)程阶段(duan)性低于(yu)预(yu)期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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这(zhe)场备(bei)受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔(er)、欧洲央行行长(zhang)拉加德、英国央行行长贝利、日本央(yang)行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同(tong)参与(yu)的小组会谈，定于(yu)北京时间周二21：30时举行(xing)。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄😈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👝🥾🥒🥒，近十年7月市场风格相对均衡👢💛🥦👡，大盘风格略占优🍅。第二🥥🍊，外部流动性方面💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动。第三💋🥝👘🥿😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四👞👞💖🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬🤬，成长价值风格或相对均衡👢🤬🍑🍄。

2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)(hua)北(bei)、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均(jun)下行，東北地(di)區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。