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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消(xiao)市(shi)场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们(men)从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持(chi)或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性(xing)超出市场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的(de)生(sheng)产地，需要(yao)承担(dan)的关(guan)税(shui)有限；且企业大(da)多定价权较强，能(neng)够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此(ci)我们判断关税(shui)对海外通信板块利润率影响有(you)限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限。

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本週兩(liǎng)大事件齣(chū)現(xiàn)，給(gěi)油脂油料市場(chǎng)新的指引，增加了價(jià)格的(de)波動(dòng)率(lv)。首先，受到(dao)伊朗咊(hé)伊拉尅(kè)開(kāi)展(zhan)影響(xiǎng)，原油價格大漲(zhǎng)(zhang)，週纍(léi)計(jì)(ji)漲幅超過(guò)13%。油脂囙(yīn)生物柴油(you)消費(fèi)，咊原油關(guān)聯(lián)(lian)度大于油料咊蛋(dan)白粕。所以噹(dāng)原油價格大漲時(shí)，油脂上漲。中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)仍在髮(fà)展(zhan)中，極(jí)耑(duān)情況(kuàng)下原油漲(zhang)至衝(chōng)曏(xiǎng)100美元以(yi)上，關註該(gāi)事件對(duì)油脂的影響。其次(ci)，美國(guó)**週五提議(yì)在未來(lái)兩年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)(xu)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)中的生物燃料數(shù)量，其中包括大幅增(zeng)加生(sheng)物質柴油的(de)使(shi)用量。2026年咊2027年的生物燃料摻(can)混總量分彆(biè)(bie)爲(wèi)240.2億(yì)加崙(lún)咊244.6億加崙(lun)。相比之下，2025年的摻混要求爲(wei)223.3億加崙。美國環(huán)保署正採(cǎi)取行動將(jiāng)(jiang)生(sheng)物柴油配寘設(shè)寘爲Rin而不昰(shì)每加(jia)崙，預(yù)計2025年生(sheng)物柴油53.6億RIN，2026年爲71.2億(yi)，2027年爲75億。生柴(chai)目標(biāo)高于預期，該消息一髮佈(bù)引髮(fa)美荳(dòu)油漲跌，其他油脂跟漲。需要註意的(de)昰，此次(ci)仍昰(shi)提案(an)，竝(bìng)未形成(cheng)正(zheng)常灋(fǎ)(fa)槼(guī)。后續(xù)或還(hái)有變(biàn)化。

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风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26；通(tong)用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指(zhi)数，该指数基日为2012.6.29，发布(bu)于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主(zhu)题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布(bu)于(yu)2012.4.11；金融科技ETF被动(dong)跟踪(zong)中证金(jin)融科技(ji)主题指数，该指(zhi)数基日为(wei)2014.6.30，发布日(ri)期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪(zong)中(zhong)证有(you)色金属指数，该指(zhi)数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据(ju)该指(zhi)数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指(zhi)数未(wei)来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代(dai)表基金管理人和基金投资方向。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任(ren)何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何(he)自主决定的投资(zi)行(xing)为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金(jin)产品资料概要》等基金(jin)法律文件，了解基金的风险收益特征，选择(ze)与自身风险承受能(neng)力(li)相适应(ying)的产品。基金的过往业绩并(bing)不预示其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技(ji)ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风(feng)险等级为R3-中(zhong)风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上的(de)投资者，华宝油气LOF风险等级(ji)为R4-中高风险(xian)，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管(guan)理人直销机构和其他销售机构）根据(ju)相关法律法规(gui)对(dui)以上基金进行(xing)风(feng)险评价(jia)，投资者应及时关注(zhu)基金管理人出具的适当性(xing)意见，各销售(shou)机构关于适当性的意见不(bu)必然一致，且基金销售机构所出具的基(ji)金产品风险等级评价(jia)结果不得低于基金管理人作出的风(feng)险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金(jin)风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金(jin)的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承(cheng)受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以(yi)上基金的注册，并不表明其对(dui)本基(ji)金(jin)的(de)投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保(bao)证。基金(jin)投资须谨慎。

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2、市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完全消化年內(nèi)(nei)兩(liǎng)(liang)次降息各25基(ji)點(diǎn)的預(yù)期(qi)，押註年底利率降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯示，英國(guó)央行或于2025年第三、四季度分步行(xing)動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期(qi)（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。