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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关(guan)注长(zhang)期(qi)积(ji)极因(yin)素。也(ye)要承认，当下行情距离(li)牛市(shi)启动(dong)仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛(niu)市级别。各类(lei)资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨(jin)慎。短期可能还有(you)博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🍄👗🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👜，在科技、消费🧅🤍🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗🍅💞，资产荒趋势依然存在。上半年👜💝🥬😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙。风格方面👡💋🥕💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬🍍🍓👗。

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固(gu)收+筴(cè)畧(lüè)：如菓(guǒ)(guo)投資(zi)者在追(zhui)求穩(wěn)(wen)定的(de)衕(tòng)時(shí)還(hái)想爭取更高的收(shou)益，也(ye)可以結(jié)郃(hé)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好構(gòu)建一箇(gè)固收+的投資組郃，比如80%的十年國(guó)債(zhài)(zhai)ETF（511260）作爲(wèi)資産(chǎn)底倉(cāng)，搭配20%權(quán)(quan)益類(lèi)ETF産(chan)品，定期進(jìn)(jin)行平衡。

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“特殊需要信托可以成为照顾特殊需要人群的‘发动机’💛😡，因为信托有着对接遗嘱、保险、监护💛👞、慈善事业等制度或机制的灵活接口。”中国政法大学信托法研究中心主任赵廉慧表示🍇🥑，特殊需要信托它不能解决所有问题，但可以为所有问题的解决提供财产基础和机制平台🩱🩱。有了特殊需要信托制度，特殊需要人士的照顾💕、教育、医疗和康复等系统工程问题就找到了解决问题的纲🍈🤬🍄👘🍎。

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2、出海最困难的是如何真正理解当地用户🥦、经销商要什么🤍🧄😡，“不是产品出来💟💔、人出来就行💛😡，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说🥻🍆👢，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”🍑🍆💓，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人，但汇报会失真🍑🥔💕，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气、节奏”。