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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月🥦🥬🥒，公司就公告称，为进一步推进全球化战略🥒🥾👞👡，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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③ 险资举牌：年内(nei)以(yi)来，险(xian)资(zi)累计(ji)举牌15次，以银行股居多，银行股的固有(you)特性(xing)和在市场利率下降的背景下，以及险资(zi)的配置需求等(deng)因素，共同激发了(le)险资对银行股的购(gou)买热情。预计未(wei)来银行股或仍将是险资(zi)的重要目标(biao)。

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1）中(zhong)东地缘(yuan)局势扰动风险偏好(hao)，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属(shu)、军工(gong)上涨，但中东局势对国(guo)内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好(hao)预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一(yi)度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低(di)水平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后，风险溢价进(jin)一步下行还需要经(jing)济基本面或增量政策的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘(pan)存在止(zhi)盈需求。

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他没(mei)有详细说明会(hui)谈中(zhong)将讨(tao)论的内容，也没有说(shuo)明(ming)为什么他认为关税水平会从美国表示将对泰国商品(pin)征收的 36% 的税率降低。“别担心(xin)，我们已经做好(hao)了一切准备。谈判应该会成功，”他说。“我们正在详细准备相关内容，但现(xian)在还不能(neng)告诉你(ni)。”

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1、阿拉格齊(qí)(qi)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原則(zé)(ze)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則，伊朗對(duì)(dui)以方的侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)(hui)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以色列14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)多處(chù)能源(yuan)基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗(lang)噹(dāng)天也對以(yi)境內經(jīng)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行(xing)了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的，也昰對侵畧的迴應(ying)。如菓(guǒ)侵畧(lve)停止，我們的反擊也將(jiāng)停止。”

2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家头(tou)部车企宣布(bu)低供应(ying)商支付(fu)账(zhang)期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看(kan)，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业(ye)集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度(du)持续下(xia)滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差(cha)。此次整车(che)环节(jie)向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。