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特朗(lang)普(pu)长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险，谴(qian)责他的前(qian)任们派遣美国军队在几乎没(mei)有给美(mei)国带来好处的战争(zheng)中牺牲。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一🍍🥕，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%🧅🧡，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%🍈🍍，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能🍈💌。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%🍋，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%💋。

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日前，美国总统特朗普出(chu)席西点(dian)军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不(bu)容讨价还(hai)价。这意味着美国(guo)军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创(chuang)新高。

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行业配置：维持哑铃配置思路👙💋🌽，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍑💛💞🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥑👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞🍊；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👠🥝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍓，小盘成长行情或将进一步加强🥾🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍏👘🥝，包括电子（算力💗🥒👢🍎、半导体设备🩰💓、芯片）、信息化（数据库👄👛🥦、操作系统）💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌🧄、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、二(er)昰(shì)部分生鮮(xiān)食品上市，食品供應(yīng)充足(zu)，價(jià)格迴(huí)落。5月份蔬菜、禽(qin)蛋等食(shi)品上市量增加，帶(dài)動(dòng)價格下行。從(cóng)環(huán)(huan)比看，5月(yue)食品價格(ge)環比下降0.2%，影響(xiǎng)CPI環比(bi)下降(jiang)約(yuē)0.04箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，其中鮮菜價格環比下降5.9%，鷄(jī)蛋、豬(zhu)肉、禽(qin)類(lèi)價格環比(bi)降幅在0.3%-1%之間(jiān)。從衕(tòng)比看，5月食品價格衕比下降0.4%，降幅(fu)比上月擴(kuò)大0.2箇百分點。

2、1、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低(di)于预期的2.5%，但(dan)高于4月的(de)2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核(he)心PPI同比 3.0%，创(chuang)下2024年8月以(yi)来的最低水平，低于预期和前(qian)值 3.1%。通胀超预期降温后(hou)，面(mian)对美债发行(xing)压力，特(te)朗普再次(ci)敦促美联储降息。下周(zhou)美联储将召(zhao)开6月议息(xi)会议，不降息在预期之(zhi)内，市(shi)场更加关注美(mei)联储关于下半(ban)年通胀和货币(bi)政策表态。国内方面，中国(guo)5月CPI同比降0.1%，环比由增转降(jiang)，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口(kou)同比增长4.8%，进(jin)口下降3.4%。。