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6月13日，中(zhong)东局势升级消息频传，国防军工板块关注度(du)飙升，午后强劲走(zou)高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申(shen)万一级行业中唯(wei)二收涨(zhang)的(de)行业，其中国防军工获主力净买近50亿(yi)元，高居全行业之首。

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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘🥑🍋，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%。以收盘价计算🌽💔，投资者中一签浮盈为2.22万元🍋🥕🩰👜。

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1🥔、截止5月末，我国棉花商业库存为345.87万吨🥿🍍🥝，环比下降37.53万吨🥭🤬；工业库存为94.11万吨，环比增加1.21万吨🍍🥬💝💓；合计为439.98万吨，环比下降36.32万吨，同比下降26万吨💔。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环(huan)境(jing)变(bian)量突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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1、3． MEG：本周乙二醇价格探低反弹👛👠，基差走弱为主。截至6月12日🧄🩳，中国大陆地区乙二醇整体开工负荷在66.26%（环比上期上升6.24%），其中草酸催化加氢法（合成气）制乙二醇开工负荷在68.43%（环比上期上升8.67%）。6月9日，华东主港地区MEG港口库存约63.4万吨附近，环比上期增加1.3万吨。截至6.13，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近，周环比下降0.2个百分点👄😻。随着合成气制供应继续恢复，供应端将逐步转向宽松，需求聚酯开工下滑🥭🥥💓，库存消化至终端💔🍉😡🍇，中期负反馈向上传导🩰，预计下周港口库存回升为主🧡，短期乙二醇价格上方承压，关注成本端原油价格变动👄💗。

2、联储证券指出💟💯，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🩲🩲💖。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💝💓🥻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。