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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲🥻🎒😻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界💛🥥💔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🥭。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛，除我们自5月以来持续强调的军工🧡、风电🥬👅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍆、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍑🩳🩲🍎、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍇🌽、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技👚🤬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💟👜💛、小金属。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍇👗；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍉。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👙💓🍎。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👿🍌😠。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍓👛，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥒🧡🌽，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🌽💕。这一阶段💛😡💌，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)(xu)下降(jiang)，目前位于近年來(lái)衕(tòng)(tong)期(qi)低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫(ku)存仍在逐漸(jiàn)(jian)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫存處(chù)于偏低水平，終耑紡織服裝、服飾(shì)業産(chan)成品庫存(cun)衕比仍然爲(wèi)(wei)正，但增幅(fu)逐漸開(kāi)始下降。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复👝💓😻🍎🧡，二季度以来💛，由于出口驱动减弱🍍🍋🍒🍅，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💯👿，价格端持续低迷🍓🥥🍒，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善👘🩱。