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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受(shou)价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏(min)感，PPI下行(xing)区间(jian)往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调🍆💝，西南电价优惠落地，复产陆续推进😈😡👿🍎🥬，工业硅重归顺畅下行节奏👄🥕👿🍉。多晶硅增减产并行💌，大部分厂家大规模减产🩳👘，仍有西南少量厂家有增产计划🧄🥿🍏🍊。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料🥕🥬，压价态度坚决🧄🍋🥻💝。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免💋，现货升水稳步收敛🍓。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束🍈🧡🍓🍑🍅，反弹动力不再💛👿🍑💗，延续弱势震荡。

2、行业配置上🩱🩱🤬，适度均衡配置🥑👿🍉，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）🥭🍇、创新药等👠🥔🥾👜。主题方面，建议关注：自主可控🍆👛、并购重组等🥝。