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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚💯💌，财政指数的发力和消费的韧性💗🥻🍑💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🍍🍇🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍💓。尽管高频数据显示出口下半年承压💗💌，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈💔💕😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在💛。上半年👠💌💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🤬🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🍓👿😻，我们称之为牛市阶段II🍌👠。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🧄💝；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面🍋，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨🍓🍇🩱；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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第三，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大🥦💘🥭🥿💔。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持符合商业逻辑的跨行业并购、收购未盈利资产等案例🧅，同时降低中小企业并购成本😻；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道👡😻；进一步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购活动🥿🧡🥻，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态🍄🥿🍊，北交所于6月30日发布北证专精特新指数👜👝👞🩲，开启“双指数”时代💛，北证50ETF产品也在积极研究筹备中🥑🎒💞🍅。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行(xing)，化工産(chǎn)品價格(ge)指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工産品價(jia)格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品期貨價格多數下(xia)跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、6月(yue)土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城(cheng)市商品房成(cheng)交麵(miàn)積(jī)月(yue)環比上行。截至6月22日，100大(da)中城(cheng)市土地(di)成交溢價率噹(dāng)週值(zhi)月環比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交(jiao)麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比(bi)上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新開(kāi)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完(wan)成(cheng)額纍計衕比降(jiang)幅擴(kuo)大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

2、2、需求(qiu)：上(shang)半年(nian)，三元材料产量(liang)同比增(zeng)长6%至35.1万吨，磷酸铁锂(li)产量(liang)同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁锂(li)两大主材耗碳酸锂同比增加(jia)56%至(zhi)约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看(kan)，磷酸铁锂电池库(ku)存面临一定(ding)累库压(ya)力，且动力和储能端表现明显。终端(duan)来看(kan)，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达(da)522万辆，同(tong)比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水(shui)平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累(lei)库态势至88万(wan)辆，整体库(ku)存呈(cheng)现出较大压力。