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1、市(shi)场在经历了前期(qi)漫(man)长(zhang)的下跌后，能够逆(ni)转市场行(xing)情(qing)的主要(yao)就是政策(ce)或者外部(bu)环境的变化。政策主要包(bao)括资本市场政策、货币政策和(he)经济(ji)政策。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😡👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😻🤬🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋💘🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕🥕👜、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻👛🤍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥝😈🥕、股债息差性价比进一步降低后🩲🍎🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险😻🩰。胜率方向🥿🍑，结合估值👠💟、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄💟🍑👘，行业层面优选光模块/PCB👄💟🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。