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行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长(zhang)久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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