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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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