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东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部(bu)回暖，行(xing)业(ye)供需格局预期改善。2025年上(shang)半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡(dang)下行(xing)，化工行(xing)业仍处(chu)于低景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已(yi)从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合(he)来看，在行业供需(xu)格局预期改善的(de)背景(jing)下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍇👠🍍，2023年初全面注册制实施后🤍🍌，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👞🍇🩱，其中有多家称是基于“战略调整”😻。

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3、黄金影响因素陷(xian)入美(mei)元信(xin)用体系(xi)下降的(de)宏(hong)大叙事中(zhong)，美(mei)债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成(cheng)中长期的推涨逻辑。中(zhong)短(duan)期，市(shi)场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆(bai)及地缘(yuan)政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总(zong)体偏向于缓和，美股恢复走好(hao)的情(qing)况下削弱了市(shi)场的避(bi)险需(xu)求，即使(shi)伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由(you)此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月(yue)美联储议息会议(yi)后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨(zhang)幅来看，创造出近几年最佳表现，根(gen)据历史复盘当价格出现快速上(shang)涨，往(wang)往也(ye)意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄(huang)金走势或仍呈现蓄势待(dai)发、高位(wei)震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力或减轻。操作(zuo)上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金(jin)）。银价在二季度终于向上突破(po)，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局(ju)下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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2、综合以上🩰🥥🍇，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌🧡🤍💖🍈、医药生物（化学制药）、国防军工👢、有色金属（工业金属🩳👘💘👡👗、贵金属、小金属）、计算机等🥔。