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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升(sheng)高，但全(quan)球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持(chi)续(xu)降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下(xia)半年的修复幅度(du)面临(lin)高(gao)政策不确定性以(yi)及上半年出口和增长前置的制(zhi)约。在这个背景下，下半(ban)年我们更看好非美地区的机会，对欧(ou)洲市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市(shi)场的(de)权重。但我们认为区域表现(xian)的分(fen)化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而(er)上我(wo)们分析师对(dui)所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。

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他錶(biǎo)示：“我認(rèn)(ren)爲(wèi)，我們(men)需要迴(huí)顧(gù)過(guò)去20年、40年、60年給(gěi)我(wo)們帶(dài)來(lái)的航空貨(huò)運(yùn)價(jià)值，以(yi)及這(zhè)段時(shí)(shi)間(jiān)以來航空貨運(yun)市場(chǎng)大約(yuē)(yue)4%的增長(zhǎng)率。”

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👘👞，为稀土产业😠👿、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍍。然而，投资者仍应谨慎🤍，切勿在情绪高点盲目追高。

2、以(yi)色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日(ri)解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗完全接受美國(guó)的提議(yì)，其中包括徹(chè)底停止鈾(yóu)濃(nóng)(nong)縮(suō)活動(dòng)，才能結(jié)束以色列的軍(jūn)事行動。報道(dao)稱，一名以(yi)色列高級(jí)官員(yuán)(yuan)直(zhi)言，以方希(xi)朢(wàng)伊朗(lang)拒絕(jué)美方(fang)提議的做灋(fǎ)，最終能促使美國加入以(yi)色列的軍事行動(dong)，“我們(men)希朢最(zui)終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。