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成份股方面💋😠🩱，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👜💘。截至收盘👿🧅，宏达股份大涨7.65%🧄🍒👗👚，藏格矿业涨4.02%🍎🍍💌，云天化💞、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🩳🍇🤬😠。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等(deng)領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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5、成本利润：今年纯碱(jian)原料及上游产品价(jia)格明显下跌，带(dai)动行业成本重心明显(xian)下移，氨碱(jian)企业成本6月下旬较去(qu)年年末已(yi)下降22.38%，同(tong)期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下(xia)半年煤炭等原料价格(ge)走势预期仍(reng)偏弱，纯碱成(cheng)本支(zhi)撑效应或进一(yi)步下行。由于纯(chun)碱价格同步下(xia)跌(die)，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好(hao)利(li)润空间。

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這(zhè)種不(bu)確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)(bao)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰(shi)對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這(zhe)加劇(jù)(ju)了市場(chǎng)的(de)不確定(ding)性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的(de)驚(jīng)喜上行奠定了基(ji)礎(chǔ)。

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1、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国(guo)产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

2、2👙👠、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日👗，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点👄🍋，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出💖🥾🥕。MLF作为一种基础货币投放工具🧡，功能定位更加清晰🍏💛🩰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系🧡🥻👝。一季度例会提出“择机降准降息”🩳👅👜👅，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩱🥕💓💖💞，灵活把握政策实施的力度和节奏”💟🥕🍓。在货币政策支持性立场不变的基调下🥑，更加强调灵活调整🥬🧡🍆🍍💞。